| Descrizione | . Individuare i potenziali clienti sulla base di target definiti e ricerche di mercato
. Presentarsi ai potenziali clienti secondo le regole di comportamento fissate dalla Consob
. Svolgere una attenta attività di informazione e promozione dei prodotti finanziari verso i potenziali clienti
. Illustrare vantaggi e rischi
. Proporre al potenziale cliente i prodotti finanziari più indicati
. Accogliere l’accettazione del cliente e fornire l’elenco della documentazione necessaria
. Verificare la solvibilità del cliente per controllare che non abbia subito sovvenzioni di natura penale o civile
. Iniziare le pratiche per aperture del prodotto scelto
. Informare sui tempi e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulle eventuali spese aggiuntive
. Redigere la documentazione tecnica e la reportistica così come previsto dalla struttura di appartenenza
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