DETTAGLIO COMPETENZA



Codice Repertorio18-002
Codice Competenza2008
DenominazioneEssere in grado di gestire un piano di vendita di prodotti finanziari
Descrizione. Individuare i potenziali clienti sulla base di target definiti e ricerche di mercato . Presentarsi ai potenziali clienti secondo le regole di comportamento fissate dalla Consob . Svolgere una attenta attività di informazione e promozione dei prodotti finanziari verso i potenziali clienti . Illustrare vantaggi e rischi . Proporre al potenziale cliente i prodotti finanziari più indicati . Accogliere l’accettazione del cliente e fornire l’elenco della documentazione necessaria . Verificare la solvibilità del cliente per controllare che non abbia subito sovvenzioni di natura penale o civile . Iniziare le pratiche per aperture del prodotto scelto . Informare sui tempi e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulle eventuali spese aggiuntive . Redigere la documentazione tecnica e la reportistica così come previsto dalla struttura di appartenenza
candidatura competenza