DETTAGLIO COMPETENZA



Codice Repertorio18-002
Codice Competenza2007
DenominazioneEssere in grado di fornire consulenza finanziaria ai clienti
Descrizione. Individuare i bisogni del cliente . Consigliare il cliente sui prodotti/investimenti che la struttura di appartenenza propone in merito ad investimenti (previdenza, trading on line,prodotti finanziari) assicurazioni(famiglia, casa, protezione mutuo prestito, ecc.) . Proporre al potenziale cliente i prodotti finanziari a lui più adatti in rapporto a: dimensioni e durata dell'investimento, propensione al rischio, aspettative di reddito, esigenze di liquidità . Definire garanzie e forme di copertura assicurativa . Fornire informazioni corrette e puntuali che consentano al cliente di ben comprendere le condizioni di acquisto, gli eventuali obblighi a suo carico e la caratterizzazione dell’investimento in termini di redditività
candidatura competenza